พ่อมดพิชิตมังกร

ดราโก้ มังกรยักษ์คู่ใจกษัตริย์กาเร็ตต์ จนเมื่อกษัตริย์กาเร็ตต์สวรรคต หลานฝาแฝดของพระองค์จึงเป็นรัชทายาทที่จะขึ้นครองบัลลังก์ หลานทั้งสองต่างลุ่มหลงในพละกำลังของมังกรดราโก้และอยากครอบครองจึงใช้อำนาจที่มีห้ำหั่นกันเอง จนกระทั่งหัวใจมังกรอันเป็นขุมพลังของดราโก้ถูกขโมยไป พี่น้องทั้งสองจึงต้องวางดาบและเวทย์มนต์เพื่อหันหน้าเข้าหากันในการปกป้องอาณาจักรให้พ้นภัย

เป็นเรื่องราวการเดินทางผจญภัยของตัวละคร บิลโบ แบ็กกินส์ ผู้ถูกต้อนเข้าสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการทวงคืนอาณาจักรคนแคระแห่งเอเรบอร์ที่สาปสูญหลังจากได้รับชัยชนะจากมังกรสมอว์กมาอย่างยาวนาน เขาถูกทาบทามโดยไม่รู้เรื่องโดยแกนดัล์ฟ พ่อมดเทา บิลโบพบว่าตัวเองต้องร่วมทางกับคนแคระทั้ง 13 ที่นำโดยนักรบในตำนานอย่างธอริน โอเคนชีลด์ การเดินทางของพวกเขาจะนำพวกเขาสู่ป่ารกร้าง ท่ามกลางดินแดนแห่งความไม่น่าไว้วางใจของสิ่งมีชีวิตมากมาย พร้อมด้วยพวกพราย, ออร์ค ,หมอผีและหมาป่าวอร์กที่อันตราย แต่สิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำคือหนีออกจากอุโมงค์ก็อบลินที่บิลโบได้พบกับสัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอย่าง...กอลลัม ณ ที่นี้ บิลโบ ต้องอยู่กับกอลลัมตามลำพังบนชายฝั่งใต้ดิน บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ผู้สุภาพไม่ได้พบแค่ความฉลาดและความกล้าที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ที่สร้างความประหลาดใจให้เขาเท่านั้น แต่เขายังได้ครองแหวนแห่งกอลลัมที่ “ล้ำค่า” ที่กอลลัมมีความหลงใหลและมีพลังวิเศษอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย … แหวนทองธรรมดาที่ลิขิตชะตาของมิดเดิ้ล-เอิร์ธอย่างที่บิลโบไม่ทันล่วงรู้ได้

หลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย หลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกับหุบเขาเดียวดายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายที่โหดร้ายมากที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใด มันไม่ได้มาทดสอบความกล้าหาญที่อยู่ในตัวพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิตรภาพของพวกเขาและไหวพริบแห่งการผจญภัยอีกด้วย

ในโลกแห่งจินตนาการที่เวทมนตร์ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เด็กวัยรุ่นกำพร้าค้นพบชะตากรรมของเธอคือการเป็นนักล่ามังกร

เมื่อราชินีทารามิสผู้ทรงอำนาจ สัญญาที่จะนำชีวิตคนรักของโคแนนฟื้นคืนจากความตาย โดยที่โคแนนต้องนำเขาสัตว์วิเศษในตำนานและเจ้าหญิงผู้เลอโฉมองค์หนึ่งมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน แต่สิ่งที่โคแนนไม่รู้คือ ราชินีทารามิสมีแผนใช้เขาข้างนี้ปลุกชีพเทพเจ้าดาก็อธ และสังเวยร่างของเจ้าหญิงผู้โชคร้ายให้แก่มัน การเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีทั้งมนุษย์และเหนือมนุษย์ สิ่งที่สามารถเอาชนะทารามิส และดาก็อธจอมปีศาจได้ คือพละกำลังและความแข็งแกร่งของโคแนนทั้งร่างกายและจิตใจ

ราชินีบาวมอร์ดาผู้ชั่วร้ายออกตามล่าเจ้าหญิงเอโลรา ดานันที่เพิ่งเกิด ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทำนายไว้ว่าจะนำความหายนะมาสู่เธอ เมื่อวิลโลว์ ชาวนาขี้อายและพ่อมดผู้ใฝ่ฝันจะพบทารกของราชวงศ์ เขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยเธอจากความชั่วร้าย

เมื่อการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายรูปงามกลับกลายเป็นพิธีสังเวยเจ้าสาวให้มังกรเพลิง ดรุณีผู้หนึ่งจึงต้องสู้ตายเพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง

บทสรุปการผจญภัยของบิลโบ แบ๊กกินส์, ธอริน โอเคนชีลด์และคณะคนแคระที่ทวงคืนบ้านเกิดของตนจากมังกรสมอว์ก ซึ่งเหล่าคณะได้ปลุกพลังอันชั่วร้ายขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ สมอว์กโกรธแค้นและได้พ่นไฟทำร้ายมนุษย์ทั้งหญิงชายและเด็กๆ ที่ไม่มีทางสู้ในเมืองทะเลสาบด้วยความเดือดแค้น ด้วยความต้องการที่อยากจะไปทวงคืนทรัพย์สมบัติ ธอรินยอมเสียสละมิตรภาพและเกียรติยศเพื่อใส่ร้ายว่าเป็นแผนชั่วของบิลโบ เพื่อทำให้เขาเห็นเหตุผลที่ควรให้ฮอบบิทเดินหน้าต่อไปท่ามกลางความรุนแรงและภัยอันตราย แต่กลับมีอันตรายที่โหดร้ายกว่ารออยู่เบื้องหน้า ซึ่งไม่มีใครมองเห็นได้นอกจากพ่อมดแกนดัล์ฟ ศัตรูผู้ยิ่งใหญ่อย่าซอรอนได้เคลื่อนทัพไปพร้อมกับกองทัพออร์คเพื่อแอบซุ่มโจมตีที่หุบเขาเดียวดาย การต่อสู้ของพวกเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คณะคนแคระ พวกเอล์ฟและมนุษญ์ต้องเลือกว่าจะร่วมมือกันหรือยอมถูกทำร้าย ชีวิตการต่อสู้ของบิลโบและเพื่อนๆ ของเขาต้องอยู่ใน Battle of the Five Armies อันยิ่งใหญ่ เมื่ออนาคตของมิดเดิ้ลเอิร์ธต้องอยู่บนความสมดุล

ดาร์เป็นลูกชายของกษัตริย์ที่ถูกตามล่าโดยนักบวชหลังจากที่เขาเกิดและเติบโตขึ้นมาในครอบครัวอื่น เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อใหม่ของเขาถูกฆ่าโดยพวกคนป่าเถื่อน และเขาค้นพบว่าเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ ซึ่งทำให้เขาออกเดินทางเพื่อแก้แค้นฆาตกรของพ่อของเขา

การเดินทางไปยังแมนชั่นเก่าของครอบครัว ของ เวริตี้ และ ปีเตอร์ ต้องผลิกผันเมื่อพื้นห้องกลายเป็นหลุมที่ทำให้เขาและเธอตกลงไปในห้องใต้ดิน ที่พวกเขาพบกับอารยธรรมของหลากหลายสิ่งมีชีวิต หัวหน้าของสิ่งมีชีวิตพวกเหล่านี้บอกว่า การมาถึงของ ปีเตอร์ ได้ถูกทำนายไว้แล้ว เพราะว่าเขาคือผู้ที่สามารถใช้ นาฬิกาอันยิ่งใหญ่ของซิทาเดล เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่ และทำลาย ชราวด์ สิ่งมีชีวิตผู้ชั่วร้ายที่กลืนกินความกลัวเป็นอาหาร