Métamorphoses

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.

On Motunui, Maui tries to catch a fish with his magical fishhook, only to be comically foiled by the ocean.

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

An outcast duckling's search for a family to accept him leads to constant rejection before learning his true identity as a swan.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

ครอบครัวที่ยากไร้ นักพัฒนาอสังหาฯ ที่ร้อนใจและเจ้าของที่ดินที่เหลือทนกับปัญหาสารพัดต้องมาพัวพันกับบ้านพิศวงต่างยุคต่างสมัยในภาพยนตร์อนิเมชั่นตลกร้ายเรื่องนี้

In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain.

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

โดนัลด์ ดั๊คประลองไหวพริบกับชิปกับเดล เมื่อเขาเห็นพวกนั้นสะสมลูกโอ๊กไว้ในต้นไม้ที่เขาต้องจัดการ

Pluto and Pluto Junior are enjoying a lazy afternoon snooze when the playful pup tangles with a ball, a balloon, a worm, a bird, and a clothesline. Pluto rescues his son from a precarious situation, gets hung up in the process, but manages to land with a splash.