ยุคภาพยนตร์: 2007 วินเทจ

เซกิ นักสืบหนุ่มชาวญี่ปุ่นสูญเสียเพื่อนร่วมงานที่ถูกฆ่าตายโดยฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรประหลาดผู้นี้ชอบฆ่าคนประเภทหนึ่ง นั่นก็คือพวกข้ามเพศ เมื่อฆาตกรหนีไปประเทศไทย เซกิจึงตามไปและได้พบกับลิลลี่ สาวโชว์คาบาเรต์ที่เพื่อนสนิทของเธอถูกฆ่าตายโดยฆาตกรเดียวกัน

ในเวสต์แลนด์ รัฐนิวยอร์ก ฆาตกรกำลังฆ่าคนอย่างไม่เลือกหน้า… เด็กหญิงคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรม และมีดก็ถูกจ่อใส่เด็กหญิงผู้ไร้ทางสู้ที่กำลังตัวสั่นด้วยความกลัว เม็กกลับมาที่เมืองนี้กับโจเพื่อฉลอง "วันเกิด" ของเชอร์ลีย์ ผู้ซึ่งเคยอาศัยอยู่กับเม็ก ทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้า และตัดสินใจว่าวันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกจะเป็นวันเกิดของเธอ ในอดีต เม็กเคยดูแลเด็กเล็กสามคน รวมทั้งเชอร์ลีย์ ก่อนที่จะพบกับโจ เด็กๆ ถูกรับเลี้ยงโดยแซม เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีจิตสำนึกในความยุติธรรมอย่างแรงกล้า และดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกัน เม็กและโจบังเอิญช่วยเหลือคนคนหนึ่งและได้รับรางวัล พวกเขาซื้อของขวัญให้เชอร์ลีย์ด้วยเงินรางวัลและไปพบแซม อย่างไรก็ตาม พวกเขาสังเกตเห็นว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆ เมื่อสอบถามเขา เขาอธิบายว่าเชอร์ลีย์ถูกฆาตกรทำร้ายและได้รับบาดเจ็บสาหัส โจพูดกับเม็กที่กำลังเศร้าโศกและโกรธว่า "เรามาแก้แค้นให้ฆาตกรเพื่อเชอร์ลีย์กันเถอะ"