ยุคภาพยนตร์: 1994 วินเทจ

แอนดรูว์ คร็อกเกอร์-แฮร์ริส เป็นครูสอนภาษากรีกและละตินที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในอังกฤษที่รู้สึกขมขื่นและไม่เป็นที่ชื่นชอบ หลังจากรับใช้มาเกือบ 20 ปี เขาถูกบังคับให้เกษียณอายุเพราะ "เหตุผลด้านสุขภาพ" และบางทีอาจไม่ได้รับเงินบำนาญด้วยซ้ำ เด็กๆ มองว่าเขาเป็นฮิตเลอร์ แต่ก็มีเหตุผลอยู่บ้าง ลอร่า ภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ของเขาพยายามทำร้ายเขาทุกวิถีทางที่ทำได้ แอนดรูว์ต้องยอมรับกับชีวิตที่ล้มเหลวของเขาและอย่างน้อยก็ต้องกลับมานับถือตัวเองอีกครั้ง

ขณะอยู่ที่ชายหาด อาราเล่ โนริมากิ ช่วยชีวิตฉลามตัวหนึ่งไว้ เพื่อเป็นการตอบแทน ฉลามจึงชวนเธอและครอบครัวโนริมากิไปที่เมืองใต้น้ำของพวกมัน ในขณะเดียวกัน ซุปปาแมนตั้งใจจะตามไปเพื่อแก้แค้น ระหว่างที่อยู่ในเมือง อาราเล่ได้พบกับอุราชิมะ ทาโร่ ซึ่งมาร่วมเล่นสวนสนุกกับอาราเล่ด้วย

จอห์น แม็กโกวาน วัยหนุ่มเดินทางไปสกอตแลนด์เพื่ออาศัยอยู่ที่ปราสาทของปู่ของเขาหลังจากที่เขาสูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ต้นไม้แห่งความปรารถนา เขาเรียกเพื่อนมังกรชื่อโยวเลอร์ขึ้นมา พวกเขาเติบโตมาด้วยกัน และวันหนึ่ง บ็อบ อาร์มสตรอง ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีและเบธ ลูกสาวของเขา บังเอิญไปพบโยวเลอร์ บ็อบหิวกระหายชื่อเสียง (และเงิน) จึงโน้มน้าวจอห์นให้ "เช่า" โยวเลอร์ให้กับเลสเตอร์ แม็กอินไทร์ นักธุรกิจไร้ยางอายในท้องถิ่น จอห์นเชื่อมั่นในข้อเสนอที่ให้ชำระภาษีค้างชำระของปราสาทได้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสนใจเบธมากขึ้น โยวเลอร์รู้สึกหดหู่ในสวนสนุกแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นให้เขา และเมื่อเห็นได้ชัดว่าแม็กอินไทร์หลอกพวกเขาเพื่อใช้ประโยชน์จากมังกร จอห์นและเพื่อนใหม่ของเขาจึงลงมือ