ยุคภาพยนตร์: 1990s วินเทจ

เรื่องราวความรักอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังอันไม่แน่นอนและรุนแรงของเซี่ยงไฮ้ในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักร้องในไนท์คลับเข้าไปพัวพันกับทั้งสมาชิกกองกำลังต่อต้านของจีนและเจ้าหน้าที่กองทัพญี่ปุ่น

แม็กซ์ (ไคลฟ์ โอเวน) เป็นชายหนุ่มรักร่วมเพศ จึงถูกส่งไปยังค่ายกักกันดาเคาภายใต้การปกครองของนาซี ที่นั่นแม็กซ์ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน เขาจึงได้ตราสีเหลืองที่มอบให้แก่ขาวยิว แทนสีชมพูที่มีไว้ให้คนรักร่วมเพศ ในค่ายกักกันนั่นเอง แม็กซ์ตกหลุมรักนักโทษคนหนึ่งผู้สวม