ยุคภาพยนตร์: 1946 วินเทจ

เมื่อเทพผู้พิทักษ์พบว่าจอร์จ เบลีย์ผู้สิ้นหวังเตรียมตัวที่จะกระโดดจากสะพานแห่งหนึ่ง เขาแสดงให้จอร์จเห็นชีวิตจะเป็นอย่างไรหากจอร์จไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้

นักสืบเอกชนฟิลิป มาร์โลว์ได้รับการว่าจ้างจากครอบครัวที่ร่ำรวย ก่อนที่คดีที่ซับซ้อนจะจบลง เขาได้เห็นการฆาตกรรม การแบล็กเมล์ และสิ่งที่อาจเป็นความรัก

อลิเซีย อูเบอร์แมนบุตรสาวของนักโทษขายชาติได้รับการทาบทามจากเจ้าหน้าที่รัฐนาม ที.อาร์. เดฟลิน ให้เข้าไปแฝงตัวคอยสอดแนมอยู่ในกลุ่มเพื่อนเก่าทหารนาซีของพ่อเธอซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ในอเมริกาใต้ ในระหว่างภารกิจเสี่ยงภัยนี้ความสัมพันธ์ของอลิเชียและเดฟลินก็พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความรัก แต่อลิเชียก็ต้องพบว่าเธอได้ถลำตัวเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่อันตรายเกินกว่าเธอจะคาดคิด

นี่คือภาพยนตร์ฟิล์มนัวร์แท้ๆ อีกเรื่อง เหตุเกิดที่อาร์เจนติน่า เมื่อจอห์นนี่ เฟอร์เรลล์ (เกล็นน์ ฟอร์ด) นักเล่นพนันจอมกะล่อนรอดชีวิตจากมือปืนด้วยความช่วยเหลือจากบอลลิน มันด์สัน และตกลงทำงานเป็นมือขวาของคนที่ช่วยชีวิตเขา ความสัมพันธ์ของทั้งสองที่ปราศจากความไว้ใจกันและกันตั้งแต่ต้นยิ่งแย่ลง เมื่อภรรยาใหม่ของบอลลิน กิลด้า (ริทา เฮย์เวิร์ธ) ที่เฟอร์เรลล์เคยรู้จักและยังคงมีความรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดให้ปรากฏตัว และเมื่อบอลลินหายตัวไปอย่างลึกลับ ความรู้สึกของกิลด้าและเฟอร์เรลล์ก็ยิ่งรุนแรง ละเลงรักทั้งตบทั้งจูบจนตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกัน โดยหารู้ไม่ว่าอดีตสามีที่น่าจะตายไปแล้วกำลังจะกลับมาแก้แค้นทั้งสองอย่างสาสม

ครอบครัวของเพนนี แบกซ์เตอร์ ทหารผ่านศึกสงครามกลางเมืองที่อาศัยและทำงานในฟาร์มแห่งหนึ่งในฟลอริดากับออร์รี ภรรยาของเขา และโจดี้ ลูกชายของพวกเขา โจดี้เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ และเขาปรารถนาที่จะมีเพื่อนอยู่เคียงข้าง แต่กลับพบมันโดยไม่คาดคิดในรูปของลูกกวางกำพร้า ในขณะที่เพนนีสนับสนุนเพื่อนสี่ขาของลูกชาย แต่ออร์รี่กลับไม่สนับสนุน ทำให้เกิดความขัดแย้งที่น่าปวดใจ