การค้นพบจาก รัสเซีย ภาพยนตร์โลก

บนผืนน้ำเย็นยะเยือกในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โจรลักเล็กขโมยน้อยคนหนึ่งคว้าหัวใจของลูกสาวขุนนางชั้นสูงคนหนึ่งไปครอง ทว่ารักครั้งนี้อาจมีอุปสรรคขวางกั้น

หน่วย “ขาว” กำลังปฏิบัติการจู่โจมเพื่อยึดอาคารต่าง ๆ ขณะที่หน่วย “เหลือง” ซึ่งฝังตัวอยู่ภายในอาคารเหล่านั้น ก็เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และพร้อมสู้จนถึงที่สุด

พวกที่มีพลังพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านมืด กับด้านสว่าง ด้านมืดมีชื่อว่า Day Watch ส่วนพวกด้านสว่างมีชื่อว่า Night Watch มีสงครามกันมาแต่อดีต รบกันอย่างไม่สิ้นสุด ผลสุดท้ายหัวหน้าแต่ละฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาสงบศึกกัน แต่ในปัจจุบัน พวก Day Watch ส่วนมากจะเป็นแวมไพร์ต้องดื่มเลือด แต่ข้อห้ามก็คือห้ามดื่มเลือดมนุษย์ ต้องกินเลือดหมูแทน พวก Night Watch จะล่าพวก Day Watch ที่ฝ่าฝืนกฏคือกินเลือดมนุษย์ (ล่าเฉพาะกลางคืน) ส่วนพวก Night Watch ก็ต้องดื่มน้ำสีแดง(เลือด)ของพวก Day Watch เท่านั้น ดื่มเลือดอย่างอื่นไม่ได้ ในเรื่องจะแบ่งเป็น 2 มิติ มิติของโลกมนุษย์ กับมิติของผู้มีพลังพิเศษ ตัวเอกเป็นผู้มีพลังพิเศษประเภทตาทิพย์ มีคำทำนายแต่โบราณไว้ว่าจะมีผู้ที่ทำลายสมดุลมาเกิด และเด็กคนนั้นไม่ว่าเลือกเข้าฝ่ายไหน ฝ่ายนั้นจะชนะ

เเอนตัน (Konstantin Khabenskiy) ชายคนหนึ่งที่เป็นอมนุษย์ที่เลือกจะอยู่ด้านมืดได้มีภารกิจอย่างหนึ่งสำหรับเขาคือ ช่วยเด็กที่ชื่อ เยกอร์ ซึ่งขณะที่เขาเดินอยู่บนรถไฟ เขาได้ไปเห็นอะไรบางอย่างในตัวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไปเห็นการสาปเเซ่งในตัวเธอ เเต่เเอนตันดันไปฆ่าเเวมไพรในด้านสว่าง ซึ่งเเฟนของเขาเเค้นมาก พยายามที่จะจับเด็กคนนั้นมาดูดเลือดให้ได้ เเอนตันต้องช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยจากเเวมไพรสาวคนนั้นเเละต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครสาปหญิงคนนั้น

ในเมืองชายฝั่งทะเลของรัสเซีย โคลยาถูกบังคับให้ต่อสู้กับนายกเทศมนตรีผู้ฉ้อราษฎร์เมื่อได้รับแจ้งว่าบ้านของเขาจะถูกรื้อถอน เขาจ้างดมีตรีเพื่อนทนายความให้มาช่วย แต่การมาถึงของดมีตีกลับทำให้โคลยาและครอบครัวต้องโชคร้ายยิ่งกว่าเดิม

ทีมวิจัยชุดเล็กลงไปใต้ผิวน้ำเพื่อค้นหาว่าหลุมเจาะที่ลึกที่สุดในโลกซ่อนความลับอะไรอยู่ สิ่งที่พวกเขาพบกลายเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และอนาคตของมนุษยชาติอยู่ในมือของพวกเขา

ตอนนี้อีวานกำลังจะอายุครบ 21 ปีแล้ว เขาโตเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดก็สามารถแต่งงานกับวาซิลิซาผู้สวยงามได้แล้ว แต่เมื่อวาซิลิซาถูกจับตัวไปและติดอยู่ในมอสโกวในปัจจุบัน อีวานและเพื่อนๆ ของเขาต้องเดินทางกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือเธอ

ราชินีหิมะผู้เย็นชาปรารถนาที่จะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นดินแดนน้ำแข็งที่ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีความสุข ไม่มีความสุข และไม่มีเจตจำนงเสรี ชายหนุ่มชื่อไค มีข่าวลือว่าเป็นลูกชายของชายผู้เป็นภัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวของราชินี เขาถูกจับตัวไปและถูกจองจำในพระราชวังของราชินี และขึ้นอยู่กับเกอร์ดา น้องสาวของเขาที่จะต้องช่วยเขา เกอร์ดาเดินทางข้ามดินแดนน้ำแข็ง เผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากและได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยเธอในการปลดปล่อยไคให้เป็นอิสระ เอาชนะราชินีหิมะ และช่วยโลกจากน้ำแข็งชั่วนิรันดร์

หลังจากที่พวกโทรลล์ได้รับชัยชนะเหนือราชินีหิมะ ออร์มอ้างว่าเขาถูกกำหนดให้แต่งงานกับเจ้าหญิงและสืบทอดอำนาจอันยิ่งใหญ่