การค้นพบจาก ญี่ปุ่น ภาพยนตร์โลก

สามปีหลังจบศึกแก๊งต่างสีย่านอิเคะบุคุโระ ชายคนหนึ่งมาหามาโกโตะเพื่อขอให้เขาช่วยจับตัวคนร้ายใจเหี้ยมที่ตระเวนทำร้ายคนไร้บ้าน

เรื่องราวของ "นิชิมิ คาโอรุ" (จิเน็น) เด็กหนุ่มเรียนดีผู้ที่ต้องย้ายโรงเรียนจากโยโกสุกะมาอยู่ที่จังหวัดนางาซากิเนื่องจากสาเหตุของทางบ้าน ทำให้เขาได้พบกับ "คาวาบุชิ เซ็นทาโร่" (ไทชิ ) ตัวพ่อประจำโรงเรียน ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนรักกันและรวมตัวกันตั้งวงดนตรีแจ๊ส โดยมีเพื่อนสาวคนสวย "ริตสึโกะ" (นานะ โคมัตสึ) คอยเป็นกำลังใจให้และกลายเป็นความรักสามเส้าโดยไม่รู้ตัว

ซาร่า เด็กสาวที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงละครเวที เธอจึงลองไปออดิชั่นและในที่สุดเธอได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงของโรงละครแห่งหนึ่ง ความยินดีเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เธอต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรงของเหล่าเพื่อนนักแสดงเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมทำให้เธอและสต๊าฟ อึจึมิ จึงเริ่มสืบหาความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสัมผัสได้ถึงความเล้นลับบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในโรงละครแห่งนี้

เรื่องเกี่ยวกับการแข่งรถบนทางด่วนใจ กลางกรุงโตเกียวที่มีชื่อว่า Wangan (วังกัง) Akio Asakura นักเรียน ม.ปลายปี 3 ผู้หลงใหลในการแข่งรถเดิมเป็นเจ้าของ Fairlady Z (Nissan - Z32) ในวันหนึ่ง Akio ได้ขับแข่งกับTatsuya Shima ที่ใช้ BlackBird (Porsche 911 Turbo -964) ตามคำยั่วยุของเพื่อน ผลปรากฏว่า เขาแพ้ยับเยิน Akio จึงไปหาอุปกรณ์ที่จะมาแต่งZ32 ที่สุสานรถเก่าและได้ไปเจอซากรถ Fairlady Z(Nissan - S30) ซึ่งเป็นรถที่มีประวัติว่า ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของต้องมีอันเป็นไปไม่พิการก็ตาย ด้วยเหตุนี้ รถคันนี้ถึงมีฉายาว่า Z ปีศาจ TheDevil Z และที่สำคัญ และบังเอิญว่าเจ้าของเดิมชื่อเดียวกับเขา

อุลตร้าแมนซีเอิร์ธมาจากดินแดนแห่ง Pikari ใน Nebula Z95 เขามีหน้าแดงใหญ่และไม่ชอบสิ่งสกปรก และจะพยายามล้างมันออกจากมืออย่างเต็มที่ เป้าหมายของเขาคือการทำความสะอาดโลกที่ปนเปื้อน เขาแปลงร่างด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับสุขอนามัยของเขา