Charley at the Beach

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

เมื่อสหายยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าร่วมงานอีเวนท์ของดับเบิลยูดับเบิลยูอีเป็นครั้งแรก ก็ได้ปะทะกับ วินซ์ แมคแม็กม่า, จอห์น ซีน่าสโตน และอีกมากมาย

Jasper is given an ultimatum by his master: break one more thing and you're out. Rodent Jerry does his best to make sure that his tormentor "gets the boot".

ชาร์ลี บราวน์มุ่งมั่นที่จะชนะการแข่งเบสบอลนัดสำคัญ แต่ทุกอย่างล้มเหลวก่อนการแข่งขัน เมื่อแซลลี่เกิดผูกพันกับดอกไม้เล็กๆ บนจุดขว้างลูกและปฏิญาณว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องมัน

Minnie gives Figaro a bath and ties a ribbon around his neck. Figaro feels like a sissy, and when he mixes it up with some alley cats, they mock him, and the leader attacks. But Figaro is so afraid that his shaking topples a series of trash cans onto the aggressor. The rest of the cats didn't see this happen, and think Figaro defeated their leader. Of course, now he's all dirty, and he needs another bath.

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.

หลังรู้ว่าตัวเองจะโดนจับทำหมัน สุนัขจึงมีเวลา 24 ชั่วโมง ที่จะออกไปซ่าส์หลุดโลกครั้งสุดท้ายกับผองเพื่อนตูบในภาพยนตร์สุดห่ามสำหรับผู้ใหญ่เรื่องนี้

Donald Duck is at the beach and tries to ride a rubber horse. He notices Pluto sleeping at the shore and decides to have some fun with him by sending the rubber horse over to Pluto which completely mesmerizes him. Meanwhile, a tribe of ants abduct Donald's picnic lunch. Donald lays out fly paper to stop the ants. Pluto follows one of the ants and, of course, he and later Donald become enmeshed in the fly paper

This Oscar-winning short tells of a bull who preferred to sit under trees and smell flowers to clashing horns with his fellow animals. As luck would have it, an untimely bee reveals Ferdinand's ferocious side via pained howls and wild stomping. This lands him in the bull-fighting arena amidst characters based on Walt's animators with a matador reportedly modeled after Walt himself.