Juan Balucas at ang Bayabas

Before Alice went to Wonderland, and before Peter became Pan, they were brother and sister. When their eldest brother dies in a tragic accident, they each seek to save their parents from their downward spirals of despair until finally they are forced to choose between home and imagination, setting the stage for their iconic journeys into Wonderland and Neverland.

ลูคัส ชาวไร่หนุ่มไต้ออกเดินทางเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อแม่ที่ถูกโจรฆ่าตายและได้รับการช่วยเหลือจากซิเว็ธ นางพญามังกร และแตร์เรียส นักดาบหนุ่มจนได้รู้ว่าผู้บงการตัวจริงคือราชารัสวาน ซึ่งไม่ต้องการให้มีคนมาร้องทุกข์เรื่องที่ตนบริหารประเทศไม่ดีและล้มเหลว ลูคัสและพรรคพวกจึงต้องร่วมมือกันปราบโจรร้ายและโค่นบัลลังก์จอมราชา!!!

ดราโก้ มังกรยักษ์คู่ใจกษัตริย์กาเร็ตต์ จนเมื่อกษัตริย์กาเร็ตต์สวรรคต หลานฝาแฝดของพระองค์จึงเป็นรัชทายาทที่จะขึ้นครองบัลลังก์ หลานทั้งสองต่างลุ่มหลงในพละกำลังของมังกรดราโก้และอยากครอบครองจึงใช้อำนาจที่มีห้ำหั่นกันเอง จนกระทั่งหัวใจมังกรอันเป็นขุมพลังของดราโก้ถูกขโมยไป พี่น้องทั้งสองจึงต้องวางดาบและเวทย์มนต์เพื่อหันหน้าเข้าหากันในการปกป้องอาณาจักรให้พ้นภัย

หลังจากที่แม่ของมิอา วัย 8 ขวบต้องสูญเสียไป ครอบครัวของเธอจึงย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มของยายในมอนทาน่า ในป่า มิอาได้พบกับลูกม้ายูนิคอร์น ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษที่นำโชคมาสู่ผู้ที่เชื่อในสิ่งนี้

ในยุโรปยุคกลาง ฟาเธอร์คริสต์มาสดูเป็นความทรงจำที่เลือนลางอันเนื่องมาจากเขาไม่ได้ปรากฎตัวมาหลายปี ไอเด็น เด็กหญิงกำพร้า ได้รับผลึกแก้วมหัศจรรย์จากเอล์ฟที่กำลังจะตาย และได้เตือนว่าดินแดนตอนเหนือกำลังจะสิ้นมนต์วิเศษ ซึ่งมีเธอเท่านั้นที่จะช่วยเหลือคริสต์มาสได้ ไอเด็นกับเพื่อนๆ เด็กกำพร้าจึงออกผจญภัยที่ต้องเผชิญหน้ากับมังกร ก็อบลิน โจรป่า ยักษ์โอเกอร์ และสัตว์ประหลาดมากมาย พวกเขาได้ร่วมทีมกับแอร์ก ลูกชายหัวรั้นของฟาเธอร์คริสต์มาส เพื่อนำลูกแก้ววิเศษกลับคืนแดนเหนือ แต่ในขณะที่มนต์วิเศษของแซนต้าไม่อาจแกร่งพอที่จะสยบอำนาจของสนาร์ลปีศาจแห่งพงไพรที่มีพลังกล้าแกร่งขึ้นทุกที ไอเด็นกับแอร์กจึงต้องพาคริสต์มาสขึ้นรถเลื่อนที่ลากโดยมังกรวัยเยาว์ เพื่อเติมเต็มความฝันของแก่เด็กๆให้คงอยู่ตลอดไป

การเดินทางไปยังแมนชั่นเก่าของครอบครัว ของ เวริตี้ และ ปีเตอร์ ต้องผลิกผันเมื่อพื้นห้องกลายเป็นหลุมที่ทำให้เขาและเธอตกลงไปในห้องใต้ดิน ที่พวกเขาพบกับอารยธรรมของหลากหลายสิ่งมีชีวิต หัวหน้าของสิ่งมีชีวิตพวกเหล่านี้บอกว่า การมาถึงของ ปีเตอร์ ได้ถูกทำนายไว้แล้ว เพราะว่าเขาคือผู้ที่สามารถใช้ นาฬิกาอันยิ่งใหญ่ของซิทาเดล เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่ และทำลาย ชราวด์ สิ่งมีชีวิตผู้ชั่วร้ายที่กลืนกินความกลัวเป็นอาหาร

ในความต้องการที่จะได้ออกผจญภัย มาเร็ก พ่อมดหนุ่มผู้มีอนาคตไกล และเพื่อนพ้องคณะเดินทางที่ไม่น่าจะเข้ากันได้อย่าง นักรบกล้ามโต โจรเอล์ฟผู้ร่าเริง นักบวชสาวสวยผู้มีพลังในการเยียวยา มือสังหารลูกครึ่งพันธุ์ออร์ค ได้ร่วมกันออกตามหาไขว่คว้าชื่อเสียงและเงินทอง จนได้กลายเป็นแก๊งฮีโร่ที่ไม่เหมือนใคร และในระหว่างทางพวกเขาได้เผชิญทั้งอันตราย ความรัก และเวทย์มนต์คาถาอันสุดมหัศจรรย์..

เมื่อหมดหนทางจะรักษาแม่ที่ล้มป่วย หนุ่มน้อยกันเนอร์วัย 11 ปีตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อดั้นด้นตามหาผู้วิเศษในตำนานที่ผู้คนต่างเล่าขานว่ามีพลังโกงความตาย

Peter Pan enters the nursery of the Darling children and, with the help of fairy dust, leads them off to Never Never Land, where they meet the nefarious Captain Hook.

เมื่อการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายรูปงามกลับกลายเป็นพิธีสังเวยเจ้าสาวให้มังกรเพลิง ดรุณีผู้หนึ่งจึงต้องสู้ตายเพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง