Split-Level Treehouse

การหายสาบสูญของน้องสาวทำให้ ปีเตอร์ คิดออกตามเธอ แต่การไปเจอกับหมอดูระหว่างเดินทางทำให้เขาต้องเปลี่ยนเป้าหมาย เพราะหมอดูบอกให้ตามหาช้างวิเศษและนักมายากลผู้จะร่ายมนต์วิเศษให้ช้างตัวนั้น ปีเตอร์ออกเดินทางในเส้นทางแสนเข็ญเพื่อทำภารกิจนั้น หวังว่าจะช่วยให้เจอน้องสาวและทำให้เมืองที่เขาอาศัยอยู่เปลี่ยนไปตลอดกาล

ช้างผู้อ่อนโยนพบอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตบนเม็ดฝุ่นจึงปกป้องพวกเขาจากคนที่ไม่เชื่อว่าอารยธรรมนั้นมีอยู่จริง

A friend shipped Mickey a baby elephant named Bobo as a playmate for Pluto. Pluto's first introduction is to Bobo's trunk, through a fence. He's not thrilled, and marches away. The playful Bobo grabs Pluto's tail and follows. Pluto's devil self tells him he's being replaced, and tells him to attack with red pepper.

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

Join Donald Duck in his debut in the classic animated short The Wise Little Hen. The Little Hen is planting corn and would like to have help from Peter Pig and Donald Duck, but they refuse stating they each have a "tummy ache." When it comes time to harvest the corn, Peter Pig and Donald still refuse to help the Hen, so she and her chicks do the harvest by themselves. Finally, the hen cooks the corn and offers some to Donald and Peter Pig, but when they look more carefully they discover a surprise.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

Little Elmer Elephant has a crush on Tillie Tiger and his affection is reciprocated. Trouble is, the pint-sized pachyderm is beset by bullies who ridicule his trunk and make his life miserable. Then a conflagration breaks out at Tillie's tree house.

Jasper is given an ultimatum by his master: break one more thing and you're out. Rodent Jerry does his best to make sure that his tormentor "gets the boot".

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.