Hollywood on Parade No. A-5

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.

มิคกี้เผลอเหยียบเท้ามินนี่ขณะเต้นรำ มินนี่จึงผละออกไปหาคู่เต้นที่ดีกว่า และนั่นคือพีต ส่วนมิคกี้ก็ลงไปกองร้องไห้กับพื้น

RJ the raccoon produces a nature video, which turns out to be an excuse for him and the porcupine children to play pranks on Hammy the squirrel.

On Motunui, Maui tries to catch a fish with his magical fishhook, only to be comically foiled by the ocean.

ช่วงเย็นที่เนิบช้าของมิคกี้กลายเป็นช่วงที่ต้องเร่งรีบเมื่อมินนี่โทรมาและสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาสาย โชคดีที่พลูโตยินดีช่วยมิคกี้ให้ได้ออกจากบ้าน

By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference.

มิคกี้ทำหน้าที่คุมรถตักไอน้ำในไซต์ก่อสร้างที่แสนจะวุ่นวายซึ่งมีมินนี่ขายกล่องอาหารกลางวันอยู่ที่นั่น และมีพีตจอมเจ้าชู้เป็นหัวหน้าคนงาน

The last of Tex Avery's variations on "Red Hot Riding Hood" (1943), in which the country wolf visits his city cousin, who tries to teach him the rudiments of civilized behavior when watching girls in nightclubs - without, it has to be said, a great deal of success...

Donald's sister Dumbella sends her three sons Huey, Dewey, and Louie to visit their uncle Donald. They prove to be quite a handful for Donald, even with help from his book on child rearing.

โดนัลด์ ดั๊คประลองไหวพริบกับชิปกับเดล เมื่อเขาเห็นพวกนั้นสะสมลูกโอ๊กไว้ในต้นไม้ที่เขาต้องจัดการ