Real Cats Drink Milk

Monty Citymouse invites his cousin Abner Countrymouse for a visit and shows him the ways of the big city, including traps, eating quietly, and busy traffic.

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

ช่วงเย็นที่เนิบช้าของมิคกี้กลายเป็นช่วงที่ต้องเร่งรีบเมื่อมินนี่โทรมาและสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาสาย โชคดีที่พลูโตยินดีช่วยมิคกี้ให้ได้ออกจากบ้าน

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.

มิคกี้เผลอเหยียบเท้ามินนี่ขณะเต้นรำ มินนี่จึงผละออกไปหาคู่เต้นที่ดีกว่า และนั่นคือพีต ส่วนมิคกี้ก็ลงไปกองร้องไห้กับพื้น

RJ the raccoon produces a nature video, which turns out to be an excuse for him and the porcupine children to play pranks on Hammy the squirrel.

Goofy takes a lighthearted look at self defense through the ages: cavemen, knights, the age of chivalry, and finally boxing.

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

Donald's sister Dumbella sends her three sons Huey, Dewey, and Louie to visit their uncle Donald. They prove to be quite a handful for Donald, even with help from his book on child rearing.