Down in Dixie

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

This Oscar-winning short tells of a bull who preferred to sit under trees and smell flowers to clashing horns with his fellow animals. As luck would have it, an untimely bee reveals Ferdinand's ferocious side via pained howls and wild stomping. This lands him in the bull-fighting arena amidst characters based on Walt's animators with a matador reportedly modeled after Walt himself.

Monty Citymouse invites his cousin Abner Countrymouse for a visit and shows him the ways of the big city, including traps, eating quietly, and busy traffic.

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain.

ช่วงเย็นที่เนิบช้าของมิคกี้กลายเป็นช่วงที่ต้องเร่งรีบเมื่อมินนี่โทรมาและสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาสาย โชคดีที่พลูโตยินดีช่วยมิคกี้ให้ได้ออกจากบ้าน

โดนัลด์ ดั๊คประลองไหวพริบกับชิปกับเดล เมื่อเขาเห็นพวกนั้นสะสมลูกโอ๊กไว้ในต้นไม้ที่เขาต้องจัดการ

On an idyllic beach in the Pacific Northwest, curiosity gets the better of a young raccoon whose frustrated parent attempts to keep them both safe.

มิคกี้เผลอเหยียบเท้ามินนี่ขณะเต้นรำ มินนี่จึงผละออกไปหาคู่เต้นที่ดีกว่า และนั่นคือพีต ส่วนมิคกี้ก็ลงไปกองร้องไห้กับพื้น

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด