The Gallopin' Gaucho

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

On Motunui, Maui tries to catch a fish with his magical fishhook, only to be comically foiled by the ocean.

มิคกี้เผลอเหยียบเท้ามินนี่ขณะเต้นรำ มินนี่จึงผละออกไปหาคู่เต้นที่ดีกว่า และนั่นคือพีต ส่วนมิคกี้ก็ลงไปกองร้องไห้กับพื้น

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของทั้งคู่ในดินแดนตะวันตกสุดแสนเถื่อน ซึ่งพวกเขาช่วยกันกอบกู้ฟาร์มปศุสัตว์จากเงื้อมมือของผู้ร้าย คู่แข่งร่วมมือกันช่วยคาวเกิร์ลและพี่ชายของเธอกอบกู้บ้านของพวกเขาจากผู้แย่งชิงที่ดินที่โลภมาก

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

This Oscar-winning short tells of a bull who preferred to sit under trees and smell flowers to clashing horns with his fellow animals. As luck would have it, an untimely bee reveals Ferdinand's ferocious side via pained howls and wild stomping. This lands him in the bull-fighting arena amidst characters based on Walt's animators with a matador reportedly modeled after Walt himself.

A gopher finds himself on a road where trucks are hauling produce to market. He hits on the idea of shaking some of the produce loose for himself, but other animals always beat him to the booty. That is, until a truck comes along with a cow...

Bugs Bunny hosts an award show featuring several classic Looney Tunes shorts and characters.

Donald is leading a scout troop consisting of his nephews on a hike in the woods. Donald isn't nearly the expert on the woods that he thinks he is, much to the amusement of the boys. In a bid for sympathy, he douses himself in catsup and fakes injury; the boys bandage him so thoroughly he can't see, and he stumbles into a pot of honey, and is soon getting all too much attention from a bear.

แมเตอร์ รถลากเดินทางไปจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งในขณะที่เขาเล่าเรื่องราวอันน่าอับอายแต่ไม่น่าเชื่อของเขา