Strojenie instrumentów

By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference.

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.

Mickey's going golfing, and Pluto is his caddy. Besides the usual caddy duties, Pluto runs to the ball and points to it. But when the ball lands in a gopher hole, Pluto's got another task: chase the gopher. They eventually chase each other through a number of holes in a knoll where Mickey is trying to putt out, causing the knoll to collapse.

โดนัลด์ ดั๊คประลองไหวพริบกับชิปกับเดล เมื่อเขาเห็นพวกนั้นสะสมลูกโอ๊กไว้ในต้นไม้ที่เขาต้องจัดการ

ทอย สตอรี่ หรรษาฮาวาย เรื่องราวเกิดขึ้นในห้องนอนของ “บอนนี่” เจ้าของคนใหม่ เมื่อวู๊ดดี้ (ให้เสียงโดย ทอม แฮงค์ส), บัซ (ให้เสียงโดย ทิม อัลเลน) และเหล่าของเล่นจาก ทอย สตอรี่ 3 ต้องจัดทริปพักร้อนสุดหรรษาฮาวายให้กับ เคน (ให้เสียงโดย ไมเคิล คีตัน) และบาร์บี้ (ให้เสียงโดย โจดิ เบนสัน) เพราะดูเหมือนว่าเคนจะคำนวนและจัดการทริปท­่องเที่ยวของเขาผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นเหล่าเพื่อนผองของเล่นเลยต้องสร้าง­บรรยากาศทริปในฝันให้เกิดขึ้นในห้องนอนของ­บอนนี่ที่อยู่ในเขตร้อนให้กลายมาเป็นบรรยา­กาศในฤดูหนาว หรรษาฮาวาย

The librarian of the town of New Penzance introduces six animated segments illustrating Suzy's favorite books.

ช่วงเย็นที่เนิบช้าของมิคกี้กลายเป็นช่วงที่ต้องเร่งรีบเมื่อมินนี่โทรมาและสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาสาย โชคดีที่พลูโตยินดีช่วยมิคกี้ให้ได้ออกจากบ้าน

Donald needs a log for his fire. Unfortunately, the one he picks is occupied by a couple of chipmunks and their stash of acorns. When he cuts it down, Chip and Dale fall out, but their acorns stay behind, so they work at putting out Donald's fire and retrieving their stash. Donald, of course, takes this as calmly and cheerfully as you would expect.

A narrator sings the opening stanzas of the classic poem while we see the house at rest. Santa lands on the roof, comes down the chimney, and opens his bag. The toys march out and decorate the tree, with the toy soldiers shooting balls from their cannon, a toy airplane stringing a garland like skywriting, and the toy firemen applying snow. A blimp delivers the star to the top. Meanwhile, Santa fills the stockings. His laughter awakens the children, who sneak out. The toys rush to their places, and Santa escapes up the chimney just in time.

The last of Tex Avery's variations on "Red Hot Riding Hood" (1943), in which the country wolf visits his city cousin, who tries to teach him the rudiments of civilized behavior when watching girls in nightclubs - without, it has to be said, a great deal of success...