The Scarecrow

โดนัลด์ ดั๊กทำงานในฟาร์มตามกิจวัตรอย่างเพลิดเพลิน แต่การก่อกวนของแมลงวันระหว่างที่กำลังรีดนม ทำลายแผนทั้งหมดและทำให้เขาต้องเสียสมาธิ

Stan and Ollie play door-to-door Christmas tree salesmen in California. They end up getting into an escalating feud with grumpy would-be customer James Finlayson, with his home and their car being destroyed in the melee.

เมื่อสมุดวาดภาพของเด็กหญิงตกลงไปในบ่อปริศนา ภาพวาดของเธอก็มีชีวิตขึ้นมา—เต็มไปด้วยความวุ่นวาย สมจริง และควบคุมไม่ได้ ขณะที่เมืองตกอยู่ในความโกลาหล ครอบครัวของเธอต้องกลับมารวมตัวกันและหยุดยั้งเหล่าสัตว์ประหลาดที่พวกเขาไม่เคยตั้งใจจะปลดปล่อยออกมา

ขณะที่มิคกี้ เมาส์กำลังขับรถบดถนนไอน้ำ มินนี่ก็พามอร์ตี้กับเฟอร์ดี้ หลานชายฝาแฝดจอมซนของเขานั่งรถเข็นผ่านมา จนเกิดเรื่องวุ่นๆ ขึ้น

An outcast duckling's search for a family to accept him leads to constant rejection before learning his true identity as a swan.

A young man schemes to drum up business for his girlfriend's employer but after seeing her being intimate with another man, he attempts to commit suicide.

คุณจิ้งจอกผู้แสนวิเศษเบื่อหน่ายกับชีวิตปัจจุบัน จึงวางแผนปล้นชาวนาในท้องถิ่นสามคน ชาวนาเบื่อหน่ายกับการแบ่งปันไก่กับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ จึงคิดแก้แค้นเขาและครอบครัวของเขา

โดนัลด์ ดั๊คเผชิญหน้ากับชิปมังก์จอมป่วนสองตัวระหว่างทางไปหาเดซี่ คู่หูตัวป่วนทำเขาอารมณ์เสียและทำลายแผนของเขา

This Oscar-winning short tells of a bull who preferred to sit under trees and smell flowers to clashing horns with his fellow animals. As luck would have it, an untimely bee reveals Ferdinand's ferocious side via pained howls and wild stomping. This lands him in the bull-fighting arena amidst characters based on Walt's animators with a matador reportedly modeled after Walt himself.

A shipowner intends to scuttle his ship on its last voyage to get the insurance money. Charlie, a tramp in love with the owner's daughter, is grabbed by the captain and promises to help him shanghai some seamen. The daughter stows away to follow Charlie. Charlie assists in the galley and attempts to serve food during a gale.