I'll Never Crow Again

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.

On Motunui, Maui tries to catch a fish with his magical fishhook, only to be comically foiled by the ocean.

The princess is to wed the Prince against her wishes. When she refuses, the king locks her in the tower. Minstrel Mickey sees her and rescues her, making a rope from the clothes of lady-in-waiting Clarabell. The king spots them and prepares to chop off Mickey's head until Minnie intercedes. The king calls for a joust. Mickey wins and they live happily ever after.

โดนัลด์ ดั๊คประลองไหวพริบกับชิปกับเดล เมื่อเขาเห็นพวกนั้นสะสมลูกโอ๊กไว้ในต้นไม้ที่เขาต้องจัดการ

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

มิคกี้ทำหน้าที่คุมรถตักไอน้ำในไซต์ก่อสร้างที่แสนจะวุ่นวายซึ่งมีมินนี่ขายกล่องอาหารกลางวันอยู่ที่นั่น และมีพีตจอมเจ้าชู้เป็นหัวหน้าคนงาน

By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

พลูโตตกที่นั่งลำบากแบบเหนียวหนึบกับกระดาษดักจับแมลง ซึ่งนำไปสู่ฉากที่น่าจดจำหลายๆ ฉากของเขา