R'Coon Dawg

On an idyllic beach in the Pacific Northwest, curiosity gets the better of a young raccoon whose frustrated parent attempts to keep them both safe.

RJ the raccoon produces a nature video, which turns out to be an excuse for him and the porcupine children to play pranks on Hammy the squirrel.

While hunting rabbits, Elmer Fudd comes across Bugs Bunny who tricks and harasses him.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

Jasper is given an ultimatum by his master: break one more thing and you're out. Rodent Jerry does his best to make sure that his tormentor "gets the boot".

The princess is to wed the Prince against her wishes. When she refuses, the king locks her in the tower. Minstrel Mickey sees her and rescues her, making a rope from the clothes of lady-in-waiting Clarabell. The king spots them and prepares to chop off Mickey's head until Minnie intercedes. The king calls for a joust. Mickey wins and they live happily ever after.

พลูโตตกที่นั่งลำบากแบบเหนียวหนึบกับกระดาษดักจับแมลง ซึ่งนำไปสู่ฉากที่น่าจดจำหลายๆ ฉากของเขา

ขณะที่มิคกี้ เมาส์กำลังขับรถบดถนนไอน้ำ มินนี่ก็พามอร์ตี้กับเฟอร์ดี้ หลานชายฝาแฝดจอมซนของเขานั่งรถเข็นผ่านมา จนเกิดเรื่องวุ่นๆ ขึ้น

The people of Hamelin, overrun with rats, offer a bag of gold to anyone who can get rid of the rats. A piper offers to do the job, and successfully lures the rats into a mirage of cheese, which disappears. The citizens, disappointed that all he did was play a tune, offer only pocket change. The piper, angered, plays a new tune that has all the children of the city follow him, even the new twins the stork is preparing to deliver.