The Big Burg

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.

Tired of always playing the same roles, Little Red Riding Hood, her grandmother and the Wolf demand a new version of the tale. The story then plays out in a more contemporary urban environment, with Little Red Riding Hood working as a pin-up girl in a night club.

Tink challenges Gelata to see who can bake the best cake for the queen's party. Plus 10 Disney Fairies Mini-Shorts: - Just Desserts - If The Hue Fits - Dust Up - Scents And Sensibility - Just One Of The Girls - Volleybug - Hide And Tink - Rainbow's Ends - Fawn And Games - Magic Tricks

มิคกี้และพรรคพวกต้องหยุดมิคกี้หลายร้อยเวอร์ชั่นที่หลุดมาจากม้วนฟิล์มเก่าๆ ไม่ให้สร้างความวุ่นวายไปทั่วเมือง

Jerry finds himself in charge of a foundling mouse called Nibbles, who is eager to steal milk from Tom's bowl and oblivious to the danger.

On Motunui, Maui tries to catch a fish with his magical fishhook, only to be comically foiled by the ocean.

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

พลูโตตกที่นั่งลำบากแบบเหนียวหนึบกับกระดาษดักจับแมลง ซึ่งนำไปสู่ฉากที่น่าจดจำหลายๆ ฉากของเขา

หลังรู้ว่าตัวเองจะโดนจับทำหมัน สุนัขจึงมีเวลา 24 ชั่วโมง ที่จะออกไปซ่าส์หลุดโลกครั้งสุดท้ายกับผองเพื่อนตูบในภาพยนตร์สุดห่ามสำหรับผู้ใหญ่เรื่องนี้