Hugo & Holger

A friend shipped Mickey a baby elephant named Bobo as a playmate for Pluto. Pluto's first introduction is to Bobo's trunk, through a fence. He's not thrilled, and marches away. The playful Bobo grabs Pluto's tail and follows. Pluto's devil self tells him he's being replaced, and tells him to attack with red pepper.

การหายสาบสูญของน้องสาวทำให้ ปีเตอร์ คิดออกตามเธอ แต่การไปเจอกับหมอดูระหว่างเดินทางทำให้เขาต้องเปลี่ยนเป้าหมาย เพราะหมอดูบอกให้ตามหาช้างวิเศษและนักมายากลผู้จะร่ายมนต์วิเศษให้ช้างตัวนั้น ปีเตอร์ออกเดินทางในเส้นทางแสนเข็ญเพื่อทำภารกิจนั้น หวังว่าจะช่วยให้เจอน้องสาวและทำให้เมืองที่เขาอาศัยอยู่เปลี่ยนไปตลอดกาล

Little Elmer Elephant has a crush on Tillie Tiger and his affection is reciprocated. Trouble is, the pint-sized pachyderm is beset by bullies who ridicule his trunk and make his life miserable. Then a conflagration breaks out at Tillie's tree house.

The Big Bad Wolf torments Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

ช้างผู้อ่อนโยนพบอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตบนเม็ดฝุ่นจึงปกป้องพวกเขาจากคนที่ไม่เชื่อว่าอารยธรรมนั้นมีอยู่จริง

This Oscar-winning short tells of a bull who preferred to sit under trees and smell flowers to clashing horns with his fellow animals. As luck would have it, an untimely bee reveals Ferdinand's ferocious side via pained howls and wild stomping. This lands him in the bull-fighting arena amidst characters based on Walt's animators with a matador reportedly modeled after Walt himself.

Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.

Pluto and Pluto Junior are enjoying a lazy afternoon snooze when the playful pup tangles with a ball, a balloon, a worm, a bird, and a clothesline. Pluto rescues his son from a precarious situation, gets hung up in the process, but manages to land with a splash.

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด

ขณะที่มิคกี้ เมาส์กำลังขับรถบดถนนไอน้ำ มินนี่ก็พามอร์ตี้กับเฟอร์ดี้ หลานชายฝาแฝดจอมซนของเขานั่งรถเข็นผ่านมา จนเกิดเรื่องวุ่นๆ ขึ้น