เมื่อบิลล์ กู๊ดแมน เจ้าหน้าที่พิเศษของเอฟบีไอผู้ยึดมั่นในกฎระเบียบ ถูกยืมตัวไปร่วมหน่วยเฉพาะกิจลับของซีไอเอ/เอฟบีไอ เขาพบว่าตัวเองต้องทำงานร่วมกับโคลิน กลาส เจ้าหน้าที่ซีไอเอผู้ลึกลับและเจ้าเล่ห์ พวกเขาร่วมกันปฏิบัติภารกิจลับในนิวยอร์ก เปิดโปงแผนการระดับนานาชาติ กลุ่มก่อการร้าย และความลับทางภูมิรัฐศาสตร์