สำรวจภาพยนตร์

ศตวรรษที่สิบห้า เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างสองโลก: อาณาจักรของเจ้าชายแห่งมอสโกและของปาร์มาในเทือกเขาอูราล ดินแดนเก่าของเมืองเปียร์มที่มีคนต่างศาสนาอาศัยอยู่ ที่นั่น วีรบุรุษและผี เจ้าชายและหมอผี โวกุล และชาวมอสโกปะทะกัน ณ จุดศูนย์กลางของการปะทะกันของอารยธรรม ชะตากรรมของเจ้าชายมิคาอิลที่ตกหลุมรักกับสาวน้อยตีเช แม่มดที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นแมวป่าชนิดหนึ่งได้ ความหลงใหลในลัทธินอกรีตและความภักดีต่อความรักต้องห้ามของเขา การต่อต้านพวกโวกุล การต่อสู้นองเลือด ความสงบสุขอันสั้น การต่อสู้ระหว่างมุสโควีและปาร์มา วีรบุรุษจะต้องเผชิญกับการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบการจากไปของชีวิตนั้นแย่น้อยยิ่งกว่าการทรยศเสียอีก

สมาชิกสภาฟันโดริน เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับการตายของรัฐมนตรีคราปัวซึ่งโดนกรีนผู้ก่อการกบฏลอบสังหาร กรีนปลอมตัวเป็นฟันโดรินแต่ฟันโดรินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ และออกสืบสวนคดีนี้ ทางวังหลวงได้ส่งโปชาสกี้มาร่วมสืบสวน ทว่าการเข้ามารับงานของโปชาสกี้นั้นมีเงื่อนงำแอบแฝงอยู่ เรื่องราวทั้งหมดขมวดเกลียวไปที่ฟันโดรินคนใกล้ตัวที่เหมือนมิตรนันกลับนำหายนะมาให้ ฟันโดรินจะสืบเบาะแสที่ยากเย็นนี้ได้อย่างไร จุดจบของเขาจะมาถึงหรือไม่ ช่วยแก้ไขปริศนาให้เขากันเถอะ