สำรวจภาพยนตร์

กล่าวถึงตัวเอก ยูกิ มาโคโตะ นักเรียนหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในโรงเรียนมัธยมปลายบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่าของ Dark Hour ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษหลังเที่ยงคืนที่จะมีสิ่งลึกลับที่เรียกว่า Shadow ออกมาโจมตีมนุษย์ และมีเพียงเหล่าตัวเอกที่มีความสามารถพิเศษในการเรียกเพอร์โซนา (ร่างที่เกิดจากจิตใจ) เท่านั้นที่สามารถต่อกรกับพวกมันได้

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยเอเลี่ยน 3 ตัวในร่างมนุษย์ที่กำลังเตรียมทำพิธีกรรมให้อาหารแก่ "พี่น้อง" ของแม่หมอก แม่หมอกมาเยือนโลกครั้งสุดท้ายในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ เคนจิและน้องสาวของเขาอยู่บนภูเขาเพื่อสืบสวนการตายของสัตว์และต้นไม้ทั้งหมดที่นั่น แม่หมอกส่งเอเลี่ยน 3 ตัว "โกไร" "ซู" และ "อากิโตะ" ไปลักพาตัวน้องสาวของเคนจิเพื่อสังเวย

ขณะที่อาตารุผู้หื่นกระหายและเพื่อนๆ กำลังเตรียมตัวสำหรับงานคาร์นิวัลที่โรงเรียนมัธยมปลายโทโมบิกิ พวกเขาค่อยๆ ตระหนักว่าวันเวลากำลังวนซ้ำไปมา ความพยายามใดๆ ที่จะทำลายรูปแบบเดิมๆ ก็ทำให้พวกเขาต้องกลับไปอยู่ที่เดิม

นากามิเนะ นักปักษีวิทยา ที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่าง กาเมร่ากับกายาออส ในภาคแรก ที่วันนี้ก็ยังคงศึกษาเรื่องราวของกายาออสอยู่แล้วได้รับข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางไปยังเกาะในบริเวณแห่งหนึ่งแถบเอเชีย ก่อนจะพบว่ามีซากกายาออสที่ตายจนส่งกลิ่นเหม็นไปรอบหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเล่าให้เธอฟังว่าพบพวกนี้ออกหากินสัตว์ของชาวบ้านบ่อยครั้ง ทำให้เธอตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะกายาออส ถูกกาเมร่าฆ่าไปนานแล้ว แล้วอาจเป็นไปได้ที่มันขยายจะกินสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกครั้ง

ที่บ้านหลังหนึ่ง เคยมีการฆาตกรรมกันมาก่อน มันเป็นบ้านที่มีอาถรรพ์ และเมื่อครอบครัวของ มิราอิ (ด.ญ.ป.4) ย้ายมาอยู่ที่นี่ ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับลุงของเธอ อากาเนะ เพื่อนวัยเดียวกันกับมิราอิ พยายามช่วยเธอแต่ก็ช่วยไม่ได้ กระทั่งลุงของ มิราอิ (อัตซูชิ) ฆ่าทุกคนในบ้านและหนีไปแขวนคอตาย อากาเนะ รู้สึกผิดมาตลอดจนกระทั่งเธอโตเป็นสาว และอยู่ๆเธอก็ได้พบวิญญาณของ มิราอิ อีกครั้ง อากาเนะพร่ำแต่คำว่าขอโทษ แต่ภาพของ มิราอิ ก็จากไปแต่โดยดีโดยทิ้งตุ๊กตาเครื่องรางที่ มิราอิ เคยยืมอากาเนะไปเอาไว้ให้

ตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิญี่ปุ่นและจักรวรรดิรัสเซีย โดยเน้นไปที่การปิดล้อมป้อมปราการพอร์ตอาร์เธอร์ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียยึดครองอยู่ กองทัพที่ 3 ของญี่ปุ่นภายใต้การนำของ นายพลโนงิ มาเรซูเกะ (รับบทโดย Tatsuya Nakadai) ได้รับคำสั่งจาก จักรพรรดิเมจิ (รับบทโดย Toshiro Mifune) ให้บุกยึดป้อมนี้ให้ได้เพื่อทำลายกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย

นักข่าวสัมภาษณ์หญิงชราคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณี เช่นเดียวกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนอื่นๆ หลายคนที่ทำงานในเอเชียนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เธอทำงานในซ่องของมาเลเซียชื่อซันดากัน 8

นักเรียนเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่ง และพวกเขาได้พบกับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งซึ่งถูกครอบงำโดยหุ่นยนต์เวทมนตร์ที่อาละวาด